寻求保护区财政的可持续性

完整解决方案

由 Lorena Martínez Hernández, International Union for Conservation of Nature (IUCN)

蓝色科迪勒拉国家公园

Álvaro del Campo

尽管保护区具有很高的价值，但许多保护区却入不敷出。受气候变化等全球挑战和日益增长的社会政治压力的影响，保护成本不断上升。政府的预算拨款跟不上，在许多情况下还在缩减。

因此，有必要制定财务战略，以支持有效的保护区管理和实现保护目标。本解决方案介绍了制定财务战略的逐步过程。BB1 反映了所需的基本信息；BB2 指导商业模式的开发；BB3 描述了如何将商业模式转化为可投资的项目。

最后更新 30 Sep 2025

1661 意见

照片和视频库

查看所有照片

背景

应对的挑战

不可持续的捕捞，包括过度捕捞

冲突用途/累积影响

污染（包括富营养化和垃圾）

生态系统损失

入侵物种

财政资源管理效率低下

* 管理保护区的公共资源不足。

* 缺乏对可持续融资方案和解决方案的了解或知识。

* 保护主义者与投资者之间沟通困难。

* 负责任的公园管理不足。

实施规模

当地

生态系统

炎热的沙漠

温带落叶林

温带常绿林

热带落叶林

热带常绿林

岩礁/岩岸

泳池、湖泊、池塘

主题

生物多样性主流化

可持续融资

法律和政策框架

保护区和保留区治理

保护区和保留区管理规划

地点

全球

东非和南非

中美洲

南美洲

西欧和南欧

过程

过程概述

这些构件都是制定保护区财务战略过程的一部分。BB1 描述了了解巴勒斯坦权力机构财务差距、需求和背景所需的行动。BB2 介绍了设计商业模式的过程，包括确定资产、提出创收想法、进行可行性研究和开发商业模式。BB3 反映了将商业模式转化为现实所需的步骤，从设计项目到寻找财政资源。

如果不清楚资金缺口和需求，就很难制定商业模式。没有商业模式，就很难吸引保护投资。没有保护投资，就很难有效管理保护区。没有有效的保护区管理，就不可能实现保护目标，如阻止生物多样性的丧失。没有一个健康的地球，就不可能实现爱知目标和 2020 年后生物多样性议程、可持续发展目标和巴黎协定等国际承诺。

积木

清楚了解巴权力机构的财务差距、需求和机会

保护区 (PA) 的财务战略应旨在支付保护区管理计划实施过程中的所有费用，以实现保护目标。

步骤 1.了解保护区的起始条件，如保护目标、资金缺口和商业机会。这些信息可在保护区管理计划及其财务计划中找到。

保护区管理计划描述了保护区和保留区管理者正在努力实现的活动、需求和目标。财务计划概述了保护区目前的财务状况、对未来收入的预测、长期财务目标和需求，以及实现保护区管理计划中确定的保护目标的步骤。

第 2 步。确定资金缺口。确定实施管理计划或战略组成部分（如火灾管理）所需的资金（火灾管理费用是多少？包括人员、设备、基础设施和用品）。考虑实现保护目标的基本或最佳方案。绘制公共和私人资金的所有可用资源图，最后通过确定每个方案的可用资源与必要资源之间的差额来计算缺口。

有利因素

提供最新的保护区管理和财务计划，以确定财务需求和缺口。
财务和管理方面的机构能力和工具，以制定基本和最佳方案并确定资金缺口。
制定保护地业务计划有助于启动保护地融资项目，因为这些计划有助于确定保护地的经济目标和实现这些目标的战略。

经验教训

制定有效的保护融资项目所面临的最大挑战之一是思维方式。许多保护工作者习惯于依赖政府资金、捐赠和国际合作。人们强烈地意识到，保护区是一种公共资源，应当由公共资金资助。然而，在公共资金不足的现实情况下，了解保护区可以而且应该努力创造自己的收入，这对于实施金融机制以释放其他资金来源至关重要。改变思维模式需要时间，也会带来巨大挑战，直到有足够数量的知情和参与的保护区管理者。

设计商业模式

要弥补资金缺口，就必须确保公共和私人来源的投资。

9 月 1 日提出创收想法，可以是销售有形产品（如咖啡）；涉及无形产品的交易（如出售碳信用额度）；或提供服务（如住宿设施）。在所有情况下，机会都可能存在于保护区范围内或周边地区。

第 2 步。将想法细化为商业模式，确定保护区内可用于为保护工作提供收入的资产，如独特的美景、生物多样性、抵消潜力等。

步骤 3.进行可行性研究，对想法进行优先排序，并决定是否开发项目。可行性研究从多个方面探讨一个商业想法，以确定该想法是否切实可行，是否适合特定环境。

第 4 步。为已排定优先顺序的创意进行商业论证。商业案例的目的是为推行特定的商业模式提供理由。最终，商业案例将用于向投资者提供信息，说服他们投资于特定的提案。商业案例还有助于向合作伙伴以及参与保护融资项目开发的其他参与者和利益相关者提供信息。

有利因素

为商业理念提供有利的法律框架。一些可持续融资方案取决于法律或监管措施（如税收或补偿要求）。如果这些措施不到位，保护区管理者可以与政策制定者合作，修订相关框架。然而，这一想法可能需要更长的时间才能真正实现。
与不同的利益相关者（如政府行为者、公民社会组织、当地企业和社区）建立强有力的伙伴关系，以制定和实施项目。

经验教训

法律和制度框架可以促进或阻碍商业理念的实现。一个景点可能会吸引游客，但如果法律框架不允许保护区从旅游业中获得经济利益（例如，将入场费上缴中央政府预算，而不是留在景点内），那么这个想法就无法解决资金缺口问题。因此，必须确保可行性研究包括对经营理念的法律分析。

商业模式必须考虑到不同利益相关者（如各级政府部门、民间社会组织、当地企业和行业以及生活在该地区及其周边地区的社区）的需求、能力和利益，否则这些群体可能会制造障碍。

最后，必须考虑开发和实现业务过程的成本。这不仅包括必要的初始投资，还包括制定商业计划、开展必要的研究和咨询所需的时间和资源。在某些情况下，完成此处详述的步骤可能需要数年时间。

制定可持续投资项目并联系金融家

一旦有了商业模式，就该开发项目和寻找融资者了。

步骤 1.为实现商业构想设计一个项目。它应包括清晰的结构和健全的合同框架（例如，参与实施项目的行为者及其角色；资金流；决策过程；以及与项目相关的法律实体）。

第 2 步。确定潜在融资方，可能是环境信托基金或社会企业投资。信托基金是一种收集、投资、分配和管理资产的工具，通过捐赠、公共资金或其他方式（如税收）进行填充。影响力投资是指在获得经济回报的同时，产生积极的、可衡量的社会和环境影响的投资。通常由发展金融机构、私人基金会、养老基金、个人投资者和其他机构进行。

第 3 步。为项目制定营销战略。

第 4 步。制定项目业务计划 (PBP)。项目业务计划是对项目未来（通常为 3-5 年）的书面描述。它描述了目前存在的资源和能力，以及未来将获得的资源和能力。PBP 让投资者相信，项目团队知道他们要去哪里以及如何到达目的地。