أجرى الاستشاري مسحاً مكتبياً شمل مراجعة خطة التمويل الحالية التي أعدت في عام 2015 للنظر في الثغرات، خاصة في ضوء تأثيرات كوفيد-19؛ والنظر في المنظمات المماثلة لمعرفة الآليات الموجودة لديها؛ والتركيز على مدى إمكانية تنفيذ الإجراءات المقترحة في الخطة لتحديد ما إذا كانت الأهداف قابلة للتحقيق أو واقعية وما هو مطلوب لجعلها أكثر من ذلك وكذلك ما إذا كانت الإجراءات ستحقق تلك الأهداف. كان على الاستشاري أيضًا أن ينظر إلى ما تغير منذ عام 2015 والنظر في ما يحول دون تنفيذ الخطة على مستوى عملي أكثر
احتاج الاستشاري إلى الوصول إلى خطة 2015. كان على الخبير االستشاري أن يكون قادرا ً على إجراء مناقشات بحرية مع أعضاء الفريق فيما يتعلق بمعرفتهم بالخطة ومعلوماتهم حول سبب نجاح الخطة أو فشلها. كان على أعضاء الفريق أن يكونوا متاحين ومستعدين وقادرين على تقديم المعلومات التي يحتاجها الاستشاري بحرية.
كان من شأن جلسة استهلالية مع الفريق أن تكون مفيدة في ضمان فهم جميع الأطراف الفاعلة لما هو مطلوب وكيف سنستفيد جميعًا من تبادل الآراء مع الاستشاري. كما أنها كانت ستعطي الاستشاري رؤية شاملة لما وصلت إليه المنظمة.
كان من المفيد أيضًا إجراء استبيانات مجهولة الهوية مع أعضاء الفريق للحصول على ملاحظاتهم حول ما هو موجود في الخطة أو ما يجب أن يكون في الخطة المحدثة مما كان سيسمح بمزيد من المدخلات الصريحة والمفتوحة