PAの財政的格差、ニーズ、機会を明確に把握する
保護地域（PA）の財務戦略は、保護目的を達成するために、PA管理計画の実施にかかるすべての費用を賄うことを目的としなければならない。
ステップ1.保護区の開始条件、例えば保護目的、財政的ギャップ、ビジネスチャンスを知る。この情報は、保護区管理計画とその財政計画に記載されている。
保護区管理計画には、保護・保全地域の管理者が達成しようとしている活動、ニーズ、目標が記載されている。財務計画では、保護区の現在の財務状況の概要、将来の収入予測、長期的な財務目標とニーズ、保護区管理計画で設定された保全目標を達成するための手順が記載されている。
ステップ2.財政ギャップの決定管理計画または戦略的要素、例えば防火管理（防火管理にはどれくらいの費用がかかるのか）を実施するために必要な資金を特定する。人員、設備、インフラ、消耗品を含む）。保全目標を達成するための基本シナリオまたは最適シナリオを検討する。公的資金と民間資金から利用可能なすべての資源をマッピングし、最後に、各シナリオについて利用可能な資源と必要な資源の差を決定することによってギャップを算出する。
- 財政的ニーズとギャップを特定するための、最新の PA 管理・財政計画。
- 基本シナリオと最適シナリオを策定し、財政的ギャップを判断するための、財政と管理に関する制度的能力とツール。
- サイトの事業計画は、サイトの経済的目標とそれを達成するための戦略を特定するのに役立つため、保全金融プロジェクトを開始する際に役立つ。
効果的な保全資金プロジェクトの開発における最大の課題のひとつは、考え方である。 多くの保全活動家は、政府資金や寄付、国際協力に依存する習慣がある。 保護地域は公的資源であり、公的資金が投入されるべきであるという意識が強い。しかし、公的資金が不足しているこの現実の中で、保護地域が自ら収入を得ることができ、またそうすべきであると理解することは、他の資金源を確保するための資金メカニズムを実施できるようにするために不可欠である。 考え方を変えるには時間が必要であり、十分な情報を得た熱心な保護地域管理者の数が増えるまで、大きな課題が生じる。